Primeiros passos
Como o Prumo funciona, uso no celular e como falar com o suporte.
- Primeiros passosAcesse o endereço do seu ambiente e informe e-mail e senha. Se esqueceu a senha, useVisão geral
- Sobre esta base de ajudaO Prumo é uma plataforma de gestão de obras para construtoras e engenharia. Ele reúne,Visão geral
- Uso no celularO sistema é responsivo: abre no navegador do celular sem instalar aplicativo. Dá paraVisão geral
- Suporte e contatoO jeito mais rápido de falar com a equipe é o chat ao vivo. Ele abre de dois jeitos:Visão geral
- Recado da semana e "como você está hoje?"Na tela de login, abaixo de "Bem-vindo de volta", aparece um recado curto com o tema doVisão geral
Obras
Cadastro da obra, etapas e cronograma, diário, medições, aditivos, custos e encerramento.
- ObrasNo módulo Obras, use "Nova obra". Informe o nome, o cliente, o endereço e os dadosVisão geral
- Etapas e cronogramaO passo a passo com imagens (aplicar o template, criar etapa e subetapa, lançar oVisão geral
- Diário de obraO passo a passo com imagens (novo diário com foto, vistoria e pendências) está emVisão geral
- MediçõesO passo a passo com imagens (criar, medir, enviar, aprovar e receber) está emVisão geral
- OrçamentoPara ver o orçamento, a margem por serviço e a curva ABC de uma obra, passo a passo, vejaVisão geral
- Anexos e documentosMuitas telas (obra, diário, notas, contratos) permitem anexar arquivos e fotos. OsVisão geral
- ContratosA tela de Contratos separa os contratos por contraparte — com quem o contrato é —Visão geral
- Portal do Cliente: o cliente acompanha a obra pelo navegadorO Prumo tem um Portal do Cliente: um painel onde o contratante da obra (o seu clienteVisão geral
- Obras: cadastro, tela da obra e acompanhamentoEste artigo mostra, passo a passo, como cadastrar uma obra, achar a obra e andar pela tela dela, mudar o status (inclusive concluir a obra) e usar as telas que acompanham todas as obras de uma vez: Painel, Saúde, Calendário, Obras paradas e KPI de prazo. Cada seção traz um vídeo da tarefa inteira e, em seguida, os passos com uma imagem por passo. Os exemplos usam dados fictícios de uma empresa de demonstração. As etapas e o cronograma estão em Obras: etapas e cronograma; diário, vistorias e pendências em Obras: diário, vistorias e pendências; medições e aditivos em Obras: medições e aditivos; financeiro, orçamento, anexos e encerramento em Obras: custos, documentos e encerramento. O que o seu cliente vê da obra está em Portal do Cliente.▶ 4 vídeos · 44 imagens
- Obras: etapas e cronogramaEste artigo mostra, passo a passo, como montar as etapas de uma obra pelo template, criar etapa e subetapa à mão, lançar o executado e usar as visões do cronograma (linha do tempo, Gantt, físico-financeiro e programação semanal). Cada seção traz um vídeo da tarefa inteira e, em seguida, os passos com uma imagem por passo. Os exemplos usam dados fictícios de uma empresa de demonstração. O conceito de etapas e aditivos está em Etapas e cronograma; os templates de etapas são montados em Configurações de obras: templates de etapas e Calibração.▶ 4 vídeos · 49 imagens
- Obras: diário, vistorias e pendênciasEste artigo mostra, passo a passo, o dia a dia do canteiro no Prumo: registrar o diário de obra com foto, fazer uma vistoria com os apontamentos a corrigir e anotar as pendências da obra. Cada seção traz um vídeo da tarefa inteira e, em seguida, os passos com uma imagem por passo. Os exemplos usam dados fictícios de uma empresa de demonstração. Para o diário pelo Telegram e a estimativa do executado pelo diário, veja Diário de obra.▶ 3 vídeos · 39 imagens
- Obras: medições e aditivosEste artigo mostra, passo a passo, como fazer uma medição (criar, medir, enviar, aprovar e receber) e como lançar um termo aditivo só com o valor. Cada seção traz um vídeo da tarefa inteira e, em seguida, os passos com uma imagem por passo. Os exemplos usam dados fictícios de uma empresa de demonstração. Os conceitos estão em Medições e em Etapas e cronograma (parte de aditivos).▶ 2 vídeos · 29 imagens
- Obras: custos, documentos e encerramentoEste artigo mostra, passo a passo, onde ver o dinheiro da obra (financeiro, orçamento com margem e curva ABC), como guardar arquivos e fotos (inclusive para o Portal do Cliente), as anotações internas e o encerramento com as lições aprendidas. Cada seção traz um vídeo da tarefa inteira e, em seguida, os passos com uma imagem por passo. Os exemplos usam dados fictícios de uma empresa de demonstração. O financeiro geral da empresa está nos artigos de Financeiro.▶ 3 vídeos · 39 imagens
Financeiro
Contas a pagar e receber, caixa, bancos, análises, impostos e certidões.
- FinanceiroRegistre despesas e compromissos, com fornecedor, categoria, obra, vencimento e valor.Visão geral
- Financeiro: inadimplência, recorrências, agenda e fluxo de caixaEstas cinco telas ficam no menu Financeiro: Inadimplência, Recorrências e▶ 5 vídeos · 50 imagens
- Financeiro: visão geral, bancos, cheques e empréstimosEstas telas ficam no menu Financeiro: Visão geral e Painel operacional no grupo Visão geral; Bancos, Cheques em trânsito e Empréstimos no grupo Caixa e bancos. Todas exigem acesso ao módulo Financeiro e perfil Administrador, Gerente ou Financeiro. Cada seção abaixo traz um vídeo da tarefa inteira e, em seguida, os passos com uma imagem por passo. Os exemplos usam dados fictícios de uma empresa de demonstração.▶ 6 vídeos · 69 imagens
- Financeiro: análises (DRE, despesas, receitas, fornecedores e heatmap)Estas telas ficam no menu Financeiro, grupo Análises: DRE, Despesas, Receitas, Fornecedores e Heatmap. Todas exigem acesso ao módulo Financeiro e perfil Administrador, Gerente ou Financeiro. Cada seção abaixo traz um vídeo da tarefa inteira e, em seguida, os passos com uma imagem por passo. Os exemplos usam dados fictícios de uma empresa de demonstração.▶ 5 vídeos · 47 imagens
- Financeiro: impostos a recuperar, certidões e assistente IAEstas telas ficam no menu Financeiro: Impostos a recuperar e Certidões da Empresa (grupo Fiscal) e Assistente IA (grupo Ferramentas). Todas exigem acesso ao módulo Financeiro e perfil Administrador, Gerente ou Financeiro. Cada seção abaixo traz um vídeo da tarefa inteira e, em seguida, os passos com uma imagem por passo. Os exemplos usam dados fictícios de uma empresa de demonstração.▶ 3 vídeos · 25 imagens
Compras
Da requisição ao pedido, recebimento e nota fiscal; alertas e fornecedores.
- Compras e suprimentosO fluxo começa por uma requisição/solicitação, indicando o que a obra precisa. Depois deVisão geral
- Compras: da requisição ao pedido, ao recebimento e à nota fiscalEste artigo segue a compra de ponta a ponta: requisição (o que a obra precisa), cotação (preços dos fornecedores), pedido (o compromisso), recebimento (o material que chegou, com entrada no estoque) e nota fiscal (importada e vinculada ao pedido). O que cada etapa alimenta: a cotação escolhida cria o pedido; o pedido confirmado cria a conta a pagar no Financeiro; o recebimento dá entrada no Estoque; a nota se vincula ao pedido para não duplicar nada. Cada seção traz um vídeo da tarefa inteira e, em seguida, os passos com uma imagem por passo. Os exemplos usam dados fictícios de uma empresa de demonstração. Para o panorama do módulo, veja Compras e suprimentos.▶ 9 vídeos · 95 imagens
- Compras: painel, alertas do Telegram, desempenho de fornecedores e pingadeiraEstas telas completam o módulo Compras: o painel com o que está parado, os alertas de material pedidos pelo Telegram, o desempenho dos fornecedores e o template de pingadeira. Cada seção traz um vídeo da tarefa inteira e, em seguida, os passos com uma imagem por passo. Os exemplos usam dados fictícios de uma empresa de demonstração. Para o fluxo de compra em si (requisição, cotação, pedido, recebimento e nota), veja Compras: da requisição ao pedido.▶ 4 vídeos · 35 imagens
Estoque
Entrada, saída, transferências entre obras, inventário e alertas de mínimo.
- EstoqueO módulo Estoque guarda o saldo de cada material (insumo da biblioteca) em cada local:Visão geral
- Estoque: painel, entrada, saída e vendaEste artigo mostra, passo a passo, o dia a dia do módulo Estoque: ver o saldo no Painel, cadastrar um depósito, registrar uma entrada de compra direta, dar saída de material para uma obra e vender sobra para um cliente. Cada seção traz um vídeo da tarefa inteira e, em seguida, os passos com uma imagem por passo. Os exemplos usam dados fictícios de uma empresa de demonstração.▶ 5 vídeos · 45 imagens
- Estoque: transferências e estoque da obraEste artigo mostra, passo a passo, como o material anda entre depósito e obras no módulo Estoque: transferir do depósito para uma obra, devolver a sobra ao depósito, acompanhar o estoque da obra, dar baixa no material usado (um a um ou em lote) e passar material de uma obra para outra. Cada seção traz um vídeo da tarefa inteira e, em seguida, os passos com uma imagem por passo. Os exemplos usam dados fictícios de uma empresa de demonstração.▶ 5 vídeos · 47 imagens
- Estoque: inventário, alertas e históricoEste artigo mostra, passo a passo, como manter o estoque certo no módulo Estoque: contar um local inteiro e acertar o saldo (inventário), corrigir um item só (ajuste), definir o estoque mínimo, usar os alertas para pedir reposição, consultar o histórico de movimentações e estornar um lançamento errado. Cada seção traz um vídeo da tarefa inteira e, em seguida, os passos com uma imagem por passo. Os exemplos usam dados fictícios de uma empresa de demonstração.▶ 6 vídeos · 46 imagens
Recursos Humanos
Funcionários, ponto e banco de horas, folha, vale, equipes e EPIs.
- Recursos HumanosEquipe, alocação em obras, ponto (pelo escritório ou pelo app do colaborador), banco deVisão geral
- RH: funcionários, documentos e app de pontoEste artigo mostra, passo a passo, como cuidar do cadastro da equipe no Prumo: cadastrar um funcionário, usar a ficha (documentos com validade, EPIs), mudar o status, demitir ou excluir um cadastro, dar acesso ao app de ponto e como o colaborador bate o ponto pelo celular. O cadastro fica em Cadastros > Funcionários; as rotinas de ponto, folha e EPI estão no módulo RH (veja os outros artigos de RH). Cada seção traz um vídeo da tarefa inteira e, em seguida, os passos com uma imagem por passo. Os exemplos usam dados fictícios de uma empresa de demonstração.▶ 5 vídeos · 56 imagens
- RH: ponto, banco de horas e feriadosEste artigo mostra, passo a passo, a rotina de ponto no Prumo: registrar o ponto pelo escritório, aprovar os dias, abonar uma falta justificada, configurar a jornada e as horas extras, consultar o banco de horas e cadastrar feriados. Tudo fica em RH > Rotinas. Cada seção traz um vídeo da tarefa inteira e, em seguida, os passos com uma imagem por passo. Os exemplos usam dados fictícios de uma empresa de demonstração. O ponto pelo celular (app do colaborador) está em RH: funcionários, documentos e app de ponto.▶ 6 vídeos · 48 imagens
- RH: folha de pagamento e vale adiantamentoEste artigo mostra, passo a passo, como lançar a folha de pagamento no Prumo (uma a uma, em lote para os CLT ou pelo ponto), aprovar a folha para gerar a conta a pagar, imprimir o holerite e registrar vales adiantamento. Tudo fica em RH > Rotinas > Folha e RH > Rotinas > Vale Adiantamento. Cada seção traz um vídeo da tarefa inteira e, em seguida, os passos com uma imagem por passo. Os exemplos usam dados fictícios de uma empresa de demonstração.▶ 5 vídeos · 48 imagens
- RH: equipe, alocações e EPIsEste artigo mostra, passo a passo, como acompanhar a equipe no módulo RH: a visão geral e a ocupação, alocar um funcionário numa obra, ver os aniversariantes e cuidar da segurança do trabalho, com os tipos de EPI e a entrega e devolução de EPI. Cada seção traz um vídeo da tarefa inteira e, em seguida, os passos com uma imagem por passo. Os exemplos usam dados fictícios de uma empresa de demonstração.▶ 5 vídeos · 42 imagens
Comercial
Funil de vendas, orçamentos, propostas, clientes e ficha cadastral.
- ComercialDo primeiro contato ao contrato: funil de vendas, oportunidades, follow-up, orçamentos,Visão geral
- Comercial: funil de vendas e oportunidadesEste artigo mostra, passo a passo, como acompanhar as vendas no módulo Comercial: o painel da Visão geral, criar uma oportunidade, movê-la pelo funil de vendas até ganhar ou perder, registrar atividades (ligações, reuniões, visitas), procurar oportunidades na lista e no Kanban e cobrar quem está parado no Follow-up. Cada seção traz um vídeo da tarefa inteira e, em seguida, os passos com uma imagem por passo. Os exemplos usam dados fictícios de uma empresa de demonstração.▶ 7 vídeos · 69 imagens
- Comercial: orçamentos e propostasEste artigo mostra, passo a passo, como sair do funil com um preço na mão: montar um orçamento com itens, BDI e grupos, fazer um Orçamento Express com IA a partir da descrição da obra, criar e enviar uma proposta ao cliente e, quando ele aceitar, registrar o aceite (com as parcelas a receber) e gerar o contrato. Cada seção traz um vídeo da tarefa inteira e, em seguida, os passos com uma imagem por passo. Os exemplos usam dados fictícios de uma empresa de demonstração.▶ 4 vídeos · 55 imagens
- Comercial: clientes e ficha cadastralEste artigo mostra, passo a passo, como cadastrar um cliente e como usar a ficha cadastral de financiamento habitacional (Caixa / Minha Casa Minha Vida): preencher a ficha, ver a simulação do financiamento e converter a ficha em cliente, mandando-a para a fila de contratos. Cada seção traz um vídeo da tarefa inteira e, em seguida, os passos com uma imagem por passo. Os exemplos usam dados fictícios de uma empresa de demonstração.▶ 4 vídeos · 38 imagens
Biblioteca
Insumos e preços, composições, SINAPI, calculadoras e leitor de pranchas.
- BibliotecaA Biblioteca guarda a base de custos da empresa e as ferramentas de projeto. É dela queVisão geral
- Biblioteca: insumos e preçosEste artigo mostra, passo a passo, como cuidar do cadastro de insumos na Biblioteca: cadastrar um insumo, ver o preço médio, o último preço e o histórico de compras, ensinar ao sistema como o fornecedor chama o insumo na nota (equivalências), achar e mesclar duplicados e excluir um insumo. Cada seção traz um vídeo da tarefa inteira e, em seguida, os passos com uma imagem por passo. Os exemplos usam dados fictícios de uma empresa de demonstração.▶ 5 vídeos · 47 imagens
- Biblioteca: composições, SINAPI e vínculosEste artigo mostra, passo a passo, como montar o custo dos serviços na Biblioteca: criar uma composição e seus itens, entender o custo e o modo de preço, exportar e importar composições em planilha, consultar a SINAPI e puxar um serviço para o catálogo, escolher a base SINAPI da empresa e ligar itens soltos aos insumos em Vínculos. Cada seção traz um vídeo da tarefa inteira e, em seguida, os passos com uma imagem por passo. Os exemplos usam dados fictícios de uma empresa de demonstração.▶ 6 vídeos · 60 imagens
- Biblioteca: calculadoras e leitor de pranchasEste artigo mostra, passo a passo, as ferramentas de projeto da Biblioteca: a calculadora de forro de gesso, a calculadora de taxas de obra e o Leitor de pranchas, que lê a planta com IA e gera o quantitativo. No fim, explica onde aparece o custo real consolidado das obras. Cada seção traz um vídeo da tarefa inteira e, em seguida, os passos com uma imagem por passo. Os exemplos usam dados fictícios de uma empresa de demonstração.▶ 3 vídeos · 28 imagens
Relatórios e IA
Relatórios, exportação, Business Intelligence e o assistente de IA.
- RelatóriosO módulo Relatórios concentra três coisas diferentes — não misture:Visão geral
- Assistente e recursos de IAO sistema tem um assistente que ajuda a consultar dados e a executar ações (por exemplo,Visão geral
- Relatórios: exportar dados e Business IntelligenceEste artigo cobre as três primeiras telas do módulo Relatórios: Exportar dados, Business Intelligence e Referências do BI. Cada seção abaixo traz um vídeo da tarefa inteira e, em seguida, os passos com uma imagem por passo. Os exemplos usam dados fictícios de uma empresa de demonstração. Para a visão geral do módulo, veja o artigo Relatórios.▶ 3 vídeos · 32 imagens
- Relatórios de obras: atrasos, rentabilidade, orçado × realizado e cronogramaEstas telas ficam no grupo Obras do módulo Relatórios. Todas exigem acesso ao módulo Relatórios; os perfis de cada uma estão no começo da seção. Cada seção traz um vídeo da tarefa inteira e, em seguida, os passos com uma imagem por passo. Os exemplos usam dados fictícios de uma empresa de demonstração.▶ 4 vídeos · 32 imagens
- Relatórios de financeiro e operação: faturamento, clientes, receita duplicada, RH, insumos e SLAEstas telas ficam nos grupos Financeiro e Operação do módulo Relatórios. Cada seção traz um vídeo da tarefa inteira e, em seguida, os passos com uma imagem por passo; o perfil exigido por cada tela está no fim de cada seção. Os exemplos usam dados fictícios de uma empresa de demonstração.▶ 7 vídeos · 54 imagens
Telegram
Conectar os bots da empresa e liberar a equipe para usar pelo celular.
- TelegramA operação no bolso da equipe. Os bots levam consulta e registro para onde as pessoasVisão geral
- Telegram: conectar os bots e liberar a equipeEste artigo mostra, passo a passo, como deixar os bots do Telegram prontos para os funcionários da empresa usarem. São duas etapas, nesta ordem: o Administrador conecta os bots uma vez só e, depois, o Administrador ou o Gerente libera cada pessoa que vai usar. Cada seção traz um vídeo da tarefa inteira e, em seguida, os passos com uma imagem por passo. Os exemplos usam dados fictícios de uma empresa de demonstração. Para o uso dos bots no dia a dia, veja Telegram e Diário de obra.▶ 2 vídeos · 17 imagens
Configurações e usuários
Empresa, usuários e permissões, cadastros, financeiro e obras.
- ConfiguraçõesOnde o administrador ajusta a empresa, o financeiro, as obras e a administração doVisão geral
- Usuários e papéisO administrador da empresa cadastra os usuários, definindo nome, e-mail e papel. CadaVisão geral
- CadastrosAs bases de pessoas que o sistema inteiro usa. Cadastro feito aqui aparece em obra,Visão geral
- Configurações: empresa, minha conta e NFS-eEste artigo mostra, passo a passo, os ajustes do grupo Geral das Configurações: como achar cada tela, os dados da empresa e a logo, a sua conta (senha e verificação em duas etapas), os aparelhos conectados e a configuração da emissão de NFS-e. Cada seção traz um vídeo da tarefa inteira e, em seguida, os passos com uma imagem por passo. Os exemplos usam dados fictícios de uma empresa de demonstração. Para o panorama de todas as Configurações, veja Configurações. Usuários e Auditoria estão em Configurações: usuários, permissões e auditoria; categorias, centros de custo e Reconciliação em Configurações do financeiro; templates de etapas e Calibração em Configurações de obras: templates de etapas e Calibração; os bots do Telegram em Telegram: conectar os bots e liberar a equipe.▶ 5 vídeos · 35 imagens
- Configurações: usuários, permissões e auditoriaEste artigo mostra, passo a passo, como o Administrador cuida da equipe que usa o Prumo: cadastrar um usuário, mudar o perfil e os módulos de alguém, redefinir a senha e desconectar aparelhos, desativar e reativar um acesso e consultar a Auditoria (quem fez o quê). Tudo fica em Configurações > Administração. Cada seção traz um vídeo da tarefa inteira e, em seguida, os passos com uma imagem por passo. Os exemplos usam dados fictícios de uma empresa de demonstração. Para o que cada papel pode fazer e o acesso por obra, veja Usuários e papéis.▶ 5 vídeos · 45 imagens
- Configurações do financeiro: categorias, centros de custo e ReconciliaçãoEste artigo mostra, passo a passo, os ajustes do grupo Financeiro das Configurações: as categorias financeiras (com subcategorias), os centros de custo e a Reconciliação (Doctor), que procura sozinha divergências nos dados do financeiro e do estoque. Cada seção traz um vídeo da tarefa inteira e, em seguida, os passos com uma imagem por passo. Os exemplos usam dados fictícios de uma empresa de demonstração. Para lançar contas a pagar e a receber, veja Financeiro; para as contas bancárias, Financeiro: visão geral, bancos, cheques e empréstimos.▶ 3 vídeos · 31 imagens
- Configurações de obras: templates de etapas e CalibraçãoEste artigo mostra, passo a passo, os ajustes do grupo Obras das Configurações: os templates de etapas e a Calibração. Cada seção traz um vídeo da tarefa inteira e, em seguida, os passos com uma imagem por passo. Os exemplos usam dados fictícios de uma empresa de demonstração. Para as etapas de uma obra, veja Etapas e cronograma; para conectar os bots do Telegram e liberar a equipe, Telegram: conectar os bots e liberar a equipe.▶ 2 vídeos · 20 imagens
Projetos e patrimônio
Módulos de projetos e de patrimônio da empresa.
Planos e cobrança
Assinatura, período de teste e pagamento.