Portal do Cliente: o cliente acompanha a obra pelo navegador

Visão geral

O Prumo tem um Portal do Cliente: um painel onde o contratante da obra (o seu cliente final) acompanha a obra sozinho, pelo navegador do celular ou do computador. Ele confere as fotos, o diário de obra (RDO) e o andamento das etapas sem a construtora precisar mandar arquivo toda semana. Não é preciso instalar aplicativo.

O portal é só de consulta: o cliente vê, mas não altera nada da obra.

O portal é da fase de obra: proposta, orçamento e negociação com o cliente ficam no módulo Comercial (veja Comercial: funil de vendas e oportunidades e Comercial: orçamentos e propostas) e não aparecem no portal.

#O que o cliente vê no portal

Depois de entrar, o cliente vê a lista Suas obras (todas as obras em que ele está cadastrado como cliente) e, em cada obra, quatro abas:

Avanço — o percentual de avanço físico geral da obra e a lista de etapas, cada uma

com status (não iniciada, em andamento, pausada, concluída), percentual realizado contra o planejado e as datas previstas e reais. Etapas canceladas não aparecem.

Diário — os registros do diário de obra, do mais recente para o mais antigo, com a

data, o clima (manhã, tarde e noite, e a temperatura), as atividades executadas e as fotos anexadas a cada dia. O cliente pode abrir as fotos.

Financeiro — medições enviadas e aprovadas, total faturado, valor do contrato,

parcelas a receber com a situação de cada uma e os pagamentos registrados.

Documentos — os arquivos da obra que a construtora escolheu compartilhar.

#O que o cliente NÃO vê

O portal mostra só o que é do cliente. Não aparecem: custos internos, contas a pagar, fornecedores, compras, estoque, orçamento interno e valores por etapa. Do diário, ficam de fora as ocorrências, os visitantes, a equipe presente e os materiais recebidos. Medições em rascunho, rejeitadas ou canceladas também não aparecem.

#Liberar o acesso: convidar o cliente

Passo 1. A obra precisa ter um cliente vinculado, e esse cliente precisa ter e-mail cadastrado. Sem e-mail, o botão de convite fica desativado.
Passo 2. Abra a obra e clique em Convidar cliente, no topo da tela. O mesmo convite também pode ser enviado pelo botão Convidar para o portal, ao lado do nome do cliente na aba de resumo da obra, ou pela tela do cliente. Só Administrador e Gerente veem esse botão.
Passo 3. Confirme em Enviar convite. O cliente recebe um e-mail com um link para criar a senha (mínimo de 15 caracteres). O link vale por 7 dias e só pode ser usado uma vez.
Passo 4. Pronto: a partir daí o cliente entra no portal com o e-mail e a senha dele. Um mesmo cliente com várias obras usa um único acesso e escolhe a obra na lista.

#Manter o portal atualizado

O portal mostra os dados direto do Prumo, então não há nada para "publicar" a cada semana:

Fotos e diário — tudo o que é registrado no diário de obra (pela tela, pelo celular

ou pelo Telegram) aparece na aba Diário, com as fotos do dia.

Avanço — vem das etapas e do cronograma da obra; ao atualizar o percentual

realizado das etapas, o portal já mostra o novo andamento.

Documentos — na aba de anexos da obra, marque Visível no Portal do Cliente ao

enviar o arquivo, ou use o botão Compartilhar no Portal do Cliente em um anexo que já existe (o mesmo botão oculta de novo). Valem plantas, ART, RRT e memorial. Notas fiscais, comprovantes e outros documentos internos nunca vão para o portal.

#Dúvidas comuns sobre o acesso do cliente

Precisa de aplicativo? Não. É pelo navegador, no celular ou no computador.
Preciso mandar o RDO ou as fotos toda semana? Não. O cliente entra e confere sozinho.
O convite venceu ou o cliente esqueceu a senha. Envie um novo convite pelo mesmo

botão; o cliente cria uma nova senha pelo link novo. O convite novo cancela o anterior.

Apareceu "Convite gerado, mas não enviado". O e-mail não saiu; fale com o suporte

pelo chat ao vivo.

O cliente entrou e não vê a obra. Confira se a obra está com esse cliente vinculado