Comercial

Visão geral

#O que o módulo faz

Do primeiro contato ao contrato: funil de vendas, oportunidades, follow-up, orçamentos, propostas e a ficha cadastral de financiamento habitacional, num lugar só.

#Passo a passo

Comercial: funil de vendas e oportunidades — Visão geral, criar oportunidade, mover

no funil, ganhar e perder, atividades, lista e Kanban, Follow-up e Agenda.

Comercial: orçamentos e propostas — orçamento com BDI, Orçamento Express com IA,

criar proposta, enviar por e-mail ou WhatsApp, aceite com contas a receber e gerar contrato.

Comercial: clientes e ficha cadastral — cadastrar cliente, ficha de financiamento

(Caixa / MCMV), simulação, PDF da ficha e converter a ficha em cliente.

#Telas

A barra do Comercial tem quatro grupos:

Visão geral — oportunidades abertas, valor ponderado, taxa de conversão, pipeline

das propostas enviadas, ciclo médio de venda, funil e propostas recentes.

Vendas — Funil de vendas (quadro por estágio; o cartão anda pelos botões, não

se arrasta), Oportunidades (lista e Kanban), Follow-up (oportunidades sem atividade há 7, 14 ou 30 dias) e Agenda (as ligações, visitas, reuniões e tarefas do funil, semana a semana).

Propostas — Orçamentos, Orçamento Express e Propostas.
Atendimento — Ficha cadastral de financiamento habitacional.

Clientes ficam em Cadastros › Clientes, que o perfil Comercial também abre.

#Quem acessa

Administrador e Gerente: tudo, inclusive aceitar proposta, gerar contrato, estornar

aceite, fechar como perdida e reabrir oportunidade.

Comercial: funil, oportunidades, follow-up, agenda, ficha cadastral, Orçamento

Express e propostas (criar, editar, enviar e rejeitar); vê e baixa os orçamentos; cadastra e edita clientes. Não aceita proposta, não gera contrato e não exclui nem desativa cliente.

Financeiro: Visão geral e consulta de orçamentos, Orçamento Express e propostas.

#O que ainda não existe

Metas e comissão por vendedor.
Assinatura eletrônica da proposta.
Link público da proposta: pelo WhatsApp o PDF vai como anexo, baixado na hora.